Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid spelen een belangrijke rol in het beleggingsbeleid van Optimix. Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te onderstrepen, heeft Optimix de
UN Principles for Responsible InvestmentOpent in een nieuw venster ondertekend.
Bij het selecteren van beleggingen houdt Optimix rekening met duurzaamheidsrisico’s. Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied. Als deze gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet, kan dit de waarde van de belegging negatief beïnvloeden.
Om de blootstelling aan duurzaamheidsrisico’s te beperken, belegt Optimix niet direct in financiële instrumenten van ondernemingen die in strijd handelen met de
UN Global Compact PrinciplesOpent in een nieuw venster. Deze zijn door de Verenigde Naties opgesteld. Ze gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Als mocht blijken dat een onderneming waarin Optimix belegt, in strijd handelt met deze richtlijnen, dan verkoopt Optimix deze belegging.
Binnen de duurzame vermogensbeheermandaten richt het beleggingsbeleid zich op het selecteren van ondernemingen met de hoogste score op ecologisch, sociaal en governance-gebied (best-in-class beleid). Hierbij maken we gebruik van ESG-research van onder andere Sustainalytics, MSCI ESG, ISS en S&P Global. Binnen Optimix Duurzaam Vermogensbeheer is ook een selectie mogelijk van producten die duurzame beleggingen tot doel hebben. Periodiek toetsen we of de beleggingsinstrumenten binnen de portefeuille nog hieraan voldoen en of we de portefeuille moeten wijzigen.
Optimix belegt ook in andere beleggingsinstellingen. Bij de analyse van deze producten houden we ook rekening met duurzaamheidsaspecten. Bij het gebruik van passieve indirecte beleggingen leggen we de nadruk op beleggingen in indexderivaten en indexproducten die op duurzaamheid zijn gericht.
Daarnaast vinden we dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die in strijd handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage levert aan het rendement op de lange termijn. We vermijden daarom ondernemingen die grote duurzaamheidsrisico’s lopen.
Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth wil Optimix bepaalde ecologische en sociale kenmerken ondersteunen. Daarom beleggen we in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. Kenmerken die we als beheerder willen promoten zijn: mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.
Dit bereiken we door niet direct te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een negatieve uitwerking hebben op mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en anticorruptie. Om financiële instrumenten of ondernemingen op basis van deze criteria uit te sluiten, maken we gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus.
Beleggingen kunnen een negatief effect hebben op duurzaamheidsfactoren. Bijvoorbeeld een negatieve invloed op klimaatverandering of het respecteren van arbeidsrechten. Optimix wil bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening houden met mogelijke negatieve effecten die beleggingen kunnen hebben op duurzaamheidsfactoren. In het Verantwoord Beleggingsbeleid (zie
optimix.nlOpent in een nieuw venster) gaat Optimix in op het identificeren en prioriteren van de belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren.
